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FrançaisChamps personnalisés : une question chacun
Un champ personnalisé stocke un fait que vous utiliserez. Avant d'en créer un, nous demandons quelle branche d'automatisation en dépend ou quel rapport regroupe selon lui. « Détail de la source du lead » pilote la répartition et le reporting du chiffre d'affaires, donc il existe. « Couleur préférée » non. Les noms de champs sont en casse de titre, précis, et ne dupliquent jamais un champ standard. Les listes déroulantes valent mieux que le texte libre partout où les valeurs sont finies, car le texte libre est l'origine de « Google », « google ads » et « GAds ».
Tags : préfixe et valeur
Les tags décrivent un état et des segments. Les nôtres suivent toujours préfixe:valeur en minuscules avec des traits d'union :
status:hot,status:nurturing,status:lostsource:google-ads,source:referral,source:walk-inservice:whitening,service:implantflow:speed-to-lead-v2pour savoir quelle automatisation a touché un contact
Le préfixe rend les tags triables et consultables, et évite qu'une même idée s'écrive de quatre façons. Un workflow qui applique un tag retire aussi ses tags frères, pour qu'un contact ne soit jamais à la fois status:hot et status:lost.
Si vous vous surprenez à créer un tag par client, par date ou par numéro de facture, ces données relèvent d'un champ personnalisé ou d'une note. Les tags doivent se compter par dizaines, pas par milliers.
Listes intelligentes : construites à partir des tags
Une liste intelligente est un filtre enregistré que l'équipe ouvre pour faire un travail, elle porte donc le nom de ce travail : « À appeler aujourd'hui : chauds, sans tâche », « Rendez-vous non confirmés demain », « Devis de plus de 7 jours ». Chacune est construite à partir des tags et champs ci-dessus, ce qui veut dire qu'une liste reste juste tant que les automatisations gardent les tags justes. Personne ne maintient les listes à la main.
La convention écrite
Tout cela vit sur une seule page liée depuis les valeurs personnalisées du compte : nommage des champs, préfixes de tags avec leurs valeurs autorisées, nommage des listes et modèle de nommage des workflows issu de la liste de contrôle de configuration. Toute personne qui construit dans le compte la lit d'abord. Tout ce qui ne la respecte pas est renommé avant sa mise en ligne.
Nettoyer un désordre existant
Les comptes hérités arrivent avec des centaines de tags ad hoc. Nous ne supprimons jamais en masse. Nous associons chaque ancien tag à un nouveau dans un tableur, lançons un workflow qui applique le nouveau tag à tous ceux qui ont l'ancien, vérifions que les décomptes correspondent, puis retirons l'ancien tag. Cela prend un après-midi et rien n'est perdu. Supprimer d'abord et espérer, c'est comme cela que les segments de clients disparaissent.
L'essentiel à retenir
- Chaque champ personnalisé doit être utilisé par une automatisation ou un rapport. Sinon, il n'existe pas encore.
- Les tags suivent préfixe:valeur, en minuscules, avec traits d'union. status:hot, source:google-ads, service:implant.
- Les listes intelligentes sont des vues enregistrées sur les tags et champs, nommées d'après l'action que l'équipe en tire.
- Écrivez la convention sur une page et liez-la depuis le compte. Les nouvelles constructions la suivent ou ne sont pas livrées.
- Nettoyez en fusionnant, pas en supprimant : associez les anciens tags aux nouveaux avec un workflow, puis retirez les anciens.