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FrançaisCe qu'un snapshot doit contenir
Un snapshot est une copie de la structure d'un sous-compte que vous pouvez appliquer à un nouveau. Les nôtres contiennent tout ce dont un client de la niche aura besoin dès le premier jour, déjà nommé, déjà câblé, déjà testé :
- Des pipelines avec des étapes et des automatisations qui font avancer les opportunités.
- Champs personnalisés, tags et listes intelligentes suivant une même convention de nommage.
- Workflows essentiels : réactivité face aux leads, confirmations et rappels de rendez-vous, récupération des rendez-vous manqués, demandes d'avis, alertes internes.
- Calendriers avec marges, règles de répartition tournante et messages de confirmation, sans les disponibilités.
- Modèles de SMS et d'e-mails rédigés pour la niche avec des champs de fusion pour les informations du client.
- Deux ou trois modèles de tunnels et un modèle de site web.
- Un tableau de bord montrant les cinq chiffres qui comptent pour cette niche.
Générique ou sur mesure
| Dans le snapshot | À régler le premier jour pour chaque client |
|---|---|
| Étapes de pipeline et automatisations | Membres de l'équipe et règles de répartition des leads |
| Modèles de messages avec champs de fusion | Nom de l'entreprise, noms d'expéditeur, ajustements de ton |
| Réglages du calendrier et délais de rappel | Disponibilités et lieux réels |
| Modèles de tunnels et de sites | Logo, couleurs, photos, texte de l'offre |
| Mise en page du tableau de bord | Numéros de téléphone, domaines, enregistrement A2P |
La règle est simple : si c'est identique pour tous les dentistes, c'est dans le snapshot. Si cela concerne ce dentiste, c'est une tâche du premier jour avec un élément de liste de contrôle.
Le calendrier de cinq jours
- Jour 1, personnaliser. Appliquer le snapshot, exécuter la liste de contrôle de l'image de marque, charger l'équipe et les disponibilités, relire les modèles avec le ton du client.
- Jour 2, canaux. Numéros, soumission A2P, domaine d'envoi, pixels de suivi, intégrations avec les outils existants du client.
- Jour 3, données. Importer et rapprocher les contacts s'il existe une liste, selon la méthode de migration.
- Jour 4, test. De vrais leads de test dans chaque workflow et chaque canal depuis le téléphone d'un client. Corriger, retester, documenter.
- Jour 5, formation et lancement. Vidéo pas à pas, questions-réponses en direct, mise en ligne et premier rapport hebdomadaire programmé.
L'enregistrement auprès des opérateurs peut prendre plus de cinq jours. Soumettez-le dès le premier jour, voire avant le début du projet, et prévoyez une solution provisoire pour les SMS sortants en attendant qu'il soit validé.
Un onboarding qui tourne tout seul
L'onboarding client est un pipeline dans votre propre compte d'agence. Quand un contrat est signé, une automatisation envoie le formulaire d'accueil, crée la liste de tâches du sous-compte, réserve l'appel de lancement et envoie une liste « ce dont nous avons besoin de vous » pour les logos, les accès et les textes. Chaque jour, le client reçoit un court point d'avancement selon l'étape du pipeline. Le chargé de compte consacre son temps au client, pas à courir après les éléments.
Garder le snapshot vivant
Les snapshots pourrissent si personne n'en est responsable. Nous conservons un sous-compte maître par niche qui n'est jamais confié à un client, et un bilan mensuel où les améliorations apportées dans n'importe quel compte client sont évaluées pour le maître. Quand le maître change, nous le versionnons et notons ce qui a changé, pour qu'un client lancé en mars puisse être mis à niveau volontairement plutôt que surpris. Le snapshot est un produit ; traitez-le comme tel.
L'essentiel à retenir
- Un snapshot par niche, pas un par client. Dix cliniques dentaires en partagent un ; un dentiste et un couvreur n'en partagent pas.
- Mettez pipelines, champs, tags, workflows, calendriers et modèles dans le snapshot. Laissez l'image de marque, les numéros et les textes pour le premier jour.
- Le premier jour est consacré à la personnalisation ; les jours deux à quatre aux canaux et aux tests ; le cinquième à la formation et à la mise en ligne.
- L'onboarding client est lui-même un pipeline avec automatisations : formulaire d'accueil, collecte des éléments, réservation du lancement, points d'avancement.
- Versionnez le snapshot. Chaque amélioration faite dans un compte client est examinée pour être intégrée au maître.